2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行” )与网上资金申购发行 (以下简称 “网上发行” ) 相结合的方式进行， 本次A股发行数量不超过14,000万股，其中，网下发行数量不超过2,800万股，占本次发行数量的20%；网上资金申购部分不超过11,200万股，占本次发行数量的80%。

　　3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为20元/股，发行数量为14,000万股，其中网下最终配售数量为2,800万股，占本次发行总量的20%；网上最终发行数量为11,200万股，占本次发行总量的80%。

　　4、本次发行的网下发行工作已于2010年7月20日结束。在初步询价阶段共有42家询价对象管理的79家配售对象参与了初步询价报价。 提供了有效报价的40家配售对象全部参与了网下申购， 上述40家配售对象均按照2010年7月19日公布的 《郑州煤矿机械集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》 (以下简称“ 《网下发行公告》 ” )的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　5、根据2010年7月19日公布的《网下发行公告》 ，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》 (证监会令第37号)及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，中信证券做出最终统计如下：

　　经核查，在初步询价阶段共有42家询价对象管理的79家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的40家配售对象全部参与了网下申购，并均按照2010年7月19日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为642,926万元。达到发行价格20元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为25家，对应的有效申购总量为17,550万股，有效申购资金总额为351,000万元，网下配售比例为15.95441595%，认购倍数为6.27倍。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行价格为人民币20元/股，该价格对应的市盈率为：

　　18.05倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行前总股数计算) ；

　　22.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行14,000万股计算为 70,000万股) ；

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为273,292户，有效申购股数为527,012.7万股。网上中签率为2.12518598%。

　　四、网下配售和网上发行结果

　　1、网下配售结果

　　网下向配售对象配售的股票为2,800万股，最终获配的有效申购总量为17,550万股，配售比例为15.95441595%，认购倍数为6.27倍。

　　本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　　另外15家申购价格低于本次最终确定的发行价格20元/股的配售对象未获得配售。

　　2、网上发行结果

　　本次网上发行最终股数为11,200万股，网上中签率为2.12518598%。网上发行配号总数为 5,270,127 个。号码范围为：10000001-15270127.

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　五、网下申购中的无效申购情况

　　本次网下发行没有无效申购的情况。
　　（上海证券交易所）