◎本次公开发行的基本情况

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

　　2、发行数量：本次发行数量为2,500万股，其中网下发行数量为500万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为2,000万股。

　　3、发行价格：本次发行价格为29.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

　　（1）46.77 倍（每股收益0.62 元，按照2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）34.94 倍（每股收益0.83 元，按照2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（3）报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为 39,940 万股，超额认购倍数为79.88 倍。

　　4、网下申购缴款时间：2010年3月2日（T 日，周二）9:30～15:00。

　　5、网上申购时间：2010 年 3 月 2 日（T 日，周二），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　注：1、T 日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的规定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为20,000 股。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以 2010 年 3 月 1 日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎太极股份(002368)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　（一）发起设立情况

　　本公司系经原国家经济贸易委员会"国经贸企[2002]712号"文批准，由原信息产业部电子第十五研究所（现中国电子科技集团公司第十五研究所）作为主发起人，北京精华德创投资有限公司、北京龙开创兴科技发展有限公司以及自然人刘爱民、马泉林、刘雪明、刘淮松、柴永茂、张素伟、刘晓薇作为其他发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。2002年9月29 日公司取得北京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为110000005005401。

　　（二）发起人

　　本公司设立时，主发起人为十五所，其持有4,578.92万股，占总股本的62.05%，股份性质国有法人股；精华德创、龙开创兴分别持有1,800万股、200万股，分别占总股本的24.39%、2.71%，股份性质为法人股；刘淮松、柴永茂、刘晓薇、张素伟、刘爱民、马泉林、刘雪明分别持有150万股、130万股、130万股、110万股、100万股、90万股、90万股，分别占总股本的2.03%、1.76%、1.76%、1.49%、1.36%、1.22%、1.22%，股份性质为自然人股。各发起人基本情况如下：

　　1、十五所☆详见本节之"七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况"。

　　2、精华德创

　　精华德创于2001年6月29日成立，法定代表人赵涛，住所为北京市海淀区上地信息中路19号714室，注册资本为15,000万元；经营范围为自主选择经营项目，开展经营活动。

　　2003年3月3日，精华德创名称变更为北京步长投资有限公司；2003年3月11日，名称变更为北京步长创业投资有限公司。

　　3、龙开创兴

　　龙开创兴于2002年5月10日成立，法定代表人何丹，住所为北京市昌平区科技园区超前路9号，注册资本为1,080万元，经营范围为企业自主选择经营项目，开展经营活动。

　　4、自然人发起人

　　是否拥有永久序号姓名国籍 住所 身份证号码

　　境外居住权

　　1刘爱民中国否北京市海淀区卧虎桥甲 11010819551103****

　　六号12楼112号

　　2马泉林中国否北京市海淀区卧虎桥甲 11010840100****

　　六号12楼122号

　　3刘雪明中国否北京市海淀区卧虎桥甲 11010856010****

　　六号12楼152号

　　4刘淮松中国否北京市海淀区卧虎桥甲 12010467102****

　　六号12楼121号

　　5柴永茂中国否北京市海淀区卧虎桥甲 11010867121****

　　六13楼302

　　6刘晓薇中国否北京市朝阳区安翔南里 11010853062****

　　1号楼1单元101号

　　7张素伟中国否北京市海淀区卧虎桥甲 110102195907167****

　　六号11楼1门1101号

　　（三）发行人设立前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

　　本公司主要发起人为十五所，十五所自1958年成立后主要从事军事预研、军事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用项目的研究和开发，为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备。此外，十五所下属全资公司太极计算机公司在1987年成立后主要从事超小型机系统研制与生产，1994年之后，太极计算机公司主要从事计算机信息系统集成及应用软件开发业务。十五所拥有的主要资产包括从事上述业务相应的房屋建筑物、办公设备、电子设备、股权投资等资产。

　　（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

　　本公司成立时拥有的主要资产包括两部分：

　　1、十五所作为主发起人投入的其所持有的太极计算机公司经营性资产及相关负债，经评估后的总资产为26,167.76万元、负债为21,588.84万元，净资产为4,578.92万元；主要包括：货币资金、应收账款、存货、设备、运输工具以及相关负债等。

　　2、精华德创投入的现金1,800万元，龙开创兴投入的现金200万元，其他七名自然人投入的现金800万元。

　　本公司成立时实际从事的主要业务为行业解决方案与服务、IT咨询及IT产品增值服务。

　　（五）发行人成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

　　在本公司成立后，十五所持有本公司4,578.92万股股份，十五所拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。

　　（六）发行人业务流程

　　发行人2002年9月成立时，十五所已将太极计算机公司与系统集成、应用软件开发业务相关的所有资产、人员、技术全部投入了股份公司，发行人成立后主营业务与发行人改制前原企业的主营业务相同，业务流程没有发生本质变化。在发行人成立后，随着业务发展与技术进步，系统集成及应用软件开发业务越来越多的以行业解决方案与服务的形式实施，行业解决方案与服务使用户得到的不只是单一的软件产品，而是涵盖行业应用软件、IT基础设施建设、系统集成及系统运行维护的整体行业解决方案和专业技术服务。目前，发行人的上述主营业务流程在改制前原企业的基础上得到了进一步的规范和完善。具体的业务流程见"第六节业务和技术"之"五、公司主营业务的具体情况（二）公司主要服务及其主要业务流程"。

　　（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

　　主要发起人十五所除拥有本公司的权益外，不从事其他与本公司相同或相似的业务，十五所与公司的关联交易参见本招股说明书"第七节同业竞争与关联交易"之"二、关联方、关联关系和关联交易"。

　　（八）发起人出资资产的产权变更情况

　　发行人成立时，十五所以太极计算机公司的经营性净资产作为出资，其他发起人以货币资金出资，已经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具了"岳总验字（2002）第A028号"验资报告，其产权变更和资产交接手续已于发行人成立后办理完毕。

　　（九）发行人独立运行情况

　　本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

　　1、业务独立

　　本公司主要是面向国民经济和社会领域，从事行业解决方案与服务、IT咨询、IT产品增值等业务，本公司已经建立了完整的业务体系，主要用户为政府及公共事业、金融、能源等行业。本公司在业务上独立开展业务，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情况。本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，并且控股股东与实际控制人已出具避免同业竞争的承诺函。

　　2、资产独立

　　太极股份合法拥有完整的独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营所需要的经营场所、设备、商标、软件著作权及专利技术等资产。本公司没有以资产、权益或信誉为股东、股东下属企业或者个人提供担保的行为，本公司对全部资产拥有完全的控制支配权。

　　3、人员独立情况

　　本公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等。截至本招股说明书签署日，本公司全体高级管理人员均专职在公司工作，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本公司所有高级管理人员及核心技术人员未从事与本公司业

　　2-1-33太极计算机股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书务相同或相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动。

　　本公司已建立了独立的人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司人力资源部负责公司员工的聘任、考核和奖惩。

　　4、机构独立情况

　　本公司经过多年的运作，已建立起适合公司发展需要的组织结构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。公司的生产经营和办公场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。本公司股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

　　5、财务独立情况

　　本公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司设有独立的财务会计部门，制定了《财务管理制度》等规章制度，建立了独立的财务核算体系及规范、独立的财务会计制度，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司所处的行业为软件与信息服务业，本公司主营业务为行业解决方案与服务、IT咨询及IT产品增值服务。

　　本公司是北京市科学技术委员会认定的高新技术企业和软件企业，也是国家规划布局内重点软件企业（2009年度），公司较早的取得了IT服务领域全面的业务资质。本公司取得了计算机信息系统集成壹级资质，首批取得涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质，首批取得电子通信广电行业电子工程类（电子系统）甲级设计资质，首批取得建筑智能化系统工程设计专项甲级资质，首批取得

　　电子工程专业承包壹级资质，首批取得安防工程企业壹级资质等，取得建筑智能化工程专业承包壹级资质以及信息安全服务一级资质，并通过了国际软件能力成熟度模型CMMI三级认证。

　　作为国家信息化的重要技术力量之一，本公司是国家重大信息化工程设计和建设的重要承担单位，是国家行业政策标准制定的重要参与者以及多个行业协会的发起和领导单位。本公司在政府、公共事业、金融、能源等行业市场上树立了良好的公司品牌和信誉，赢得了优质的客户资源，占有了重要的的市场份额。

　　☆本公司在业务发展过程中坚持技术创新路线，各项业务技术水平及服务质量不断提升和完善，取得了市场及客户的认可与好评，本公司成立后获得了政府、行业协会及媒体的一百多项荣誉。2003年1月，被国家工商总局公示为"全国守合同重信用企业"；2007年12月，荣获中国质量协会和全国用户委员会评定的IT行业唯一的"全国用户满意服务先进单位"奖。2008年，公司获得了北京奥组委颁发的"2008奥运会、残奥会技术保障突出贡献奖"和"2008 北京奥运信息通讯保障突出贡献奖"；2008年6月，本公司获得了"北京市著名商标（2007-2010）"的认定；2008年12月，本公司首批通过了北京市2008年度高新技术企业的重新认定。2009年1月，本公司被北京市地方税务局评为"纳税信用A级企业"；2006年至2009年本公司连续四年被工业与信息化部（原信息产业部）、国家统计局评为"中国软件收入前百家"企业；在创新方面，本公司于2008年6月被北京市政府、国家科学技术部、中国科学院联合评定为"中关村科技园区创新型试点企业"，于2008年7月被中国软件行业协会评为"十大软件创新企业"，于2009年7月被科技部、国务院国资委和中华总工会评定为第三批国家级创新型试点企业之一。

　　此外，本公司是科学技术部确定的"国家火炬计划软件产业基地骨干企业"；本公司还获得原信息产业部、中国软件行业协会、中国信息产业商会、中国计算机用户协会等主管部门、行业协会或媒体机构评定的"优秀计算机信息系统集成企业"、"中国信息产业20年中国贡献奖"、"中国信息产业首选系统集成商"、"中国信息化建设项目成就奖"、"中国信息产业年度创新企业"、"中国信息产业诚信企业"等奖项。

　　◎股东研究：

　　太极股份(002368)主要股东

　　◎太极股份(002368)最近三年财务指标：